رجل أفريقي ذو قضيب كبير يستغل غياب جيرانه لإسعادها. تتصاعد لقاءاتهم، من السر من الخلف إلى المبشر العاطفي، بينما زوجها غير المشتبه به في العمل.
في لقاء ساخن، امرأة ناضجة مثيرة مع رجل أسود ذو عضو كبير يزور جارته. بينما زوجها بعيدًا عن العمل، تغتنم الفرصة للاستمتاع بموعد حار مع جارتها السوداء. يبدأ العمل برجل أسود يغمر بشغف قضيبه الضخم في النساء الناضجات المتحمسات الذي يدعونه لممارسة الجنس. يشتد إيقاع الجماع بينهما عندما تنحني السيدة، تقدم سيلها الوفير للرجل الأسود ليمارس الجنس بوحشية. لقاء عاطفي بين امرأة ناضجة ورجل أسود يأخذ وضعية المبشرة والرغبة في المزيد.