Isa Laurence, en stor-røv shemale, oplever intens nydelse, da hun bliver penetreret af en dygtig handymans store sorte pik

Isa Laurence, en pirrende transseksuel med en vellystig derriere, længes efter en mand, der kender sin vej rundt i en kvindes krop. Ind kommer den dygtige handyman, en mester i sensuel udforskning, der ikke spilder tid på at hengive sig til Isas ønsker. Han starter med at kærtegne hendes rigelige bagside, hans hænder udforsker hver kurve og kontur af hendes lokkende form. Isa er til gengæld mere end ivrig efter at gøre gengæld, og servicerer dygtigt sit imponerende lem med sine ekspertlæber. Spændingen bygger sig op, da han kaster sig dybt ind i hendes indbydende åbning, hans ibenholtsorte skaft finder perfekt harmoni med hendes fugtige beholdning. Gløden i deres kobling eskalerer, deres støn og gisp giver genlyd i rummet. Klimaks ankommer i form af en varm ladning, et vidnesbyrd om deres lidenskabelige møde. Denne uforglemmelige eskapade forlader Isa, den brasilianske bombe, grundigt mættet, hendes lyster opfyldt af den adepterede handyman og hans betragtelige sorte pik.