To hvite kvinner har en het trekant med en svart mann, og nyter en vill tur med muntlig nytelse, cowgirl-ritt og intens bakfra. Den fristende blondinen og brunetten utforsker ønskene sine med den velutstyrte fremmede, noe som fører til en uforglemmelig trekant.
En kaukasisk mann med en massiv svart kuk er klar til å binde knuten med sin lyshudede babe. Men før bryllupet har han en vill plan i tankene. Han inviterer sin beste venn over til huset, i håp om å bli nede og skitten med de to. Brunetten og blondinen er alle for det og striper ivrig ned til skivene sine. Babe tar den svarte kuken i munnen, mens venninnen også får smake på det. Gutta bytter på å knulle jentene, som begge er bøyd foran dem. Damene klatrer deretter oppå den mørkhudede studen og rir ham cowgirl-stil. Baben får til og med ri kjæresten sin svarte kuk mens venninnen ser på. De har alle tre en vill tid og får mest mulig ut av utdrikningslaget.