שתי נשים לבנות מארחות שלישייה לוהטת עם גבר שחור, מתמכרות להנאה בעל פה בלתי נשכחת, רכיבה על בוקרות ואינטנסיביות מאחור.
גבר קווקזי עם זין שחור מאסיבי מוכן לקשור את הקשר עם אהובתו הבהירה. אבל לפני החתונה, יש לו תוכנית פרועה בראש. הוא מזמין את החבר הכי טוב של התינוקות שלו הביתה, בתקווה לרדת וללכלך עם שניהם. הברונטית והבלונדינית כולן בעד זה ומתפשטות בשקיקה עד לתחתונים. התינוקת לוקחת את הזין השחור לפיה, בזמן שחברתה טועמת את זה גם. החבר'ה מתחלפים ומזינים את הבנות, ששתיהן מכופפות מולם. לאחר מכן הם מטפסים על גבי החתיך כהה העור, רוכבים עליו בסגנון בוקרת. התינוקת אפילו רוכבת על הזין השחור של החבר שלה בזמן שחברתה צופה. לשלושתם יש זמן פרוע, מה שמפיק את המרב ממסיבת הרווקים.