קנדי לי, פנים חדשות בתעשייה, מציגה בשקיקה את כישוריה במהלך האודישן. לאחר ראיון חם, היא מתוגמלת עם עומס חם של זרע.
קנדי לייז, עולה חדשה חדשה לעולם הבידור למבוגרים, מגיעה לבית ההפקה עם נצנוץ בעיניים ורצון בוער להנחית את ההופעה הראשונה שלה. היא להוטה להציג את היופי הטבעי והכישרון הגולמי שלה בפני הבמאי המנוסה, שראה הכל. לאחר שיחה קצרה על שאיפותיה והצצה מהירה בתיק העבודות הדל שלה, היא מוכנה להתמודד עם האתגר. הבמאי, אמן במלאכתו, לא מבזבז זמן בהנחיית קנדי בקצבים של סצנה לוהטת. הוא משדל אותה במומחיות באמצעות סדרת מהלכים מגרים, כל אחד פרובוקטיבי יותר מהקודם. סקרנותה הטבעית של קנדי ונכונותה לחקור את גבולותיה מוצגים במלואם כשהיא צוללת ראש לתוך התפקיד. כשהסצנה מגיעה לשיאה, עיניה של קנדי נפערות בציפייה כשהבמאי משחרר שטף של זרע חם, עדות ליכולתה. המהות הקרמית ניתזת על פניה התמימות, ניגוד מוחלט לאקט הגשמי שרק הרגע התגלה. קנדי, נדהם מהתפנית הבלתי צפויה של האירועים, לא יכול שלא לחייך כשהיא מבינה שזה עתה עשתה את הצעד הראשון שלה לעולם הבידור למבוגרים.