אריסה ולורנה, שתי נערות שחורות שנתפסו גונבות ממוסך, מובלות לחדר על ידי אבוני. אריסה כורעת על ברכיה, נותנת מציצה, ואז שניהם נדפקים מאחור. לורנה מצטרפת, מתחלפת במוצץ ורוכבת על שניהם.
שני גנבים שחורים צעירים התגלו במעשה גניבה ממוסך פרטי. הם מובלים מיד לחדר האחורי, שם הם מתמודדים עם השלכות מעשיהם. דמות הסמכות, באווירה של דומיננטיות, מורה להם לרדת על ברכיהם ולהתכונן לשיעור שהם לא ישכחו לעולם. השלישייה עוסקת במפגש נלהב, שילוב של תשוקה גולמית ותשוקה לא מסוננת. הסצנה מתחוללת כשהצעירים השחורים מתחלפים לענג את השובה שלהם, לשונותיהם הנלהבת חוקרות כל סנטימטר מגבריותו. השובה, בתורו, גומל להם על חיבתם, ידיו ופיו המיומנים עובדים יחד כדי להטריף אותם. המפגש האינטנסיבי נמשך, כשאחד הצעירים מתכופף, מציג את אחוריו לזיון נמרץ. השובה מנצל עד תום, נועץ את איברו הפועם עמוק לתוך אחוריו הנלהבים של הצעיר. הקבוצה מגיעה לשיא, גופם מתפתל באקסטזה כשהם חולקים שחרור קולקטיבי.