חבר של סטפי מזיין את פנלופה קיי בקאוגירל, התחת השופע שלה מקפץ. מערכת יחסים ארוכת טווח, היא מתכופפת לזיון עמוק ואינטנסיבי, ומשאירה את התחת שלה נהרס.
פנלופה קיי, ברונטית חושנית, חוזרת הביתה כדי למצוא את החבר הערמומי של אביה החורג מחכה לה בשקיקה. עיניו ננעלות על אחוריה השופעים, והוא לא יכול לעמוד בפני הדחף ללטף אותו. פנלופה, בהיותה ילדה שובבה, מאפשרת לו ליהנות מהרגע. כשהיא מתכופפת, אביה החורג נכנס לחדר, ותופס את חברו עמוק ביסוסי התשוקה עם בתו החורגת. לא מופתעת, החבר מתנתק במהירות, מאפשר לפנלופה להשתלט. היא יורדת על ברכיה, מבצעת במומחיות גרון עמוק באביה החורג. לאחר סשן סוער של עונג בעל פה, היא עולה עליו בתנוחת הבוקרת, שדיה הגדולים קופצים בכל דחיפה. החבר, שלא יכול להתאפק, מצטרף, לוקח תורות להרוס את פנלופה בחור הדוק מאחור ותנוחות אנאליות. הקידוח נמשך ללא הפוגה, משאיר את פנלופס תחת הרוס ביסודיות והרוס לחלוטין. פנלופה עוזבת את בעלה, ועוזבת את פנלופה מאחור, עוזבת את התחת שלה הרוס לחלוטין ומושחתת לחלוטין. פנלופה נהנית ממפגש נלהב עם אביה החורג, אבל בסופו של דבר עוזבת את פנלופה מאחור ותנוחות אנאליות.