O desejo proibido de Annabell é conceber um filho. Seu marido traz um enorme pau negro para a inseminação. Seu amigo corno se junta, levando a uma orgia selvagem com dupla penetração e representações de chuveiros de esperma no estilo desenho animado.
Annabell retorna para uma viagem selvagem em busca de frutas proibidas. Desta vez, ela está desejando o sabor de um eixo de ébano enorme, ansiosa para trazer nova vida ao mundo. Seu marido está mais do que disposto a obedecer, convidando não um, mas dois colossais paus negros para se juntar à festa. A ação esquenta enquanto Annabell é tomada por trás por um, enquanto o outro trabalha sua magia em sua buceta ansiosa. O desenho erótico se desenrola com um ménage à trois escaldante, os garanhões de ébanco se revezando para penetrá-la até o fim. O clímax chega quando um dos negros descarregam sua carga cremosa dentro dela, marcando o clímaz de seu engasgo erótico. Este ménge e interracial é um banquete para os sentidos, um testamento de Annabell em seu apetite insaciável e afetuoso marido em algum trabalho alucinante, unindo e penetrando duplamente seu marido.
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