Toni opfylder Charlottes ønsker ved at glæde hende med et sexlegetøj, hvilket fører til et intenst analt møde. Han trænger kyndigt ind i hendes vagina og anus, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Toni er en heldig fyr, med ikke én, men to smukke babes, der er ivrige efter at behage ham. Charlotte Sartre, en fantastisk skønhed, er den første til at blive nede og beskidt, hvilket giver Toni et forbløffende deepthroat blowjob, der efterlader ham stenhård og klar til runde to. Hun bøjer sig derefter og præsenterer sin lækre røv for ham til en varm anal penetration. Toni, en sexlegetøjsentusiast, forkæler sig med en kinky scene, bruger en stor dildo til at trænge ind i hendes stramme skede, mens hun også knepper sin røv. Synet af hendes store bryster, der hopper, og hendes røv bliver kneppet er nok til at få nogen til at miste kontrollen. Toni gør netop det og kommer ud over hele ryggen, mens hun rider ham i en cowgirl-stilling. Den anden babe slutter sig ivrigt til og smager Tonis varme ladning, da han kommer i Charlottes mund. Denne vilde og frække scene er en fest for øjnene, der viser Tonis seksuelle dygtighed og Charlottes umættelige appetit på nydelse.