Joe og to gifte kvinder engagerer sig i en varm trekant på en bar

Joe, en vovet fan af erotiske kunster, befinder sig på en bar, klar til et møde. To gifte kvinder, betaget af hans charme, tager ivrigt imod hans invitation til at deltage i en pirrende trekant. Da de trækker sig tilbage til en mere intim ramme, bliver handlingen varm. Brudene, der bukker under for deres frække lyster, smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Joe, altid den ivrige elsker, er hurtig til at servicere dem, hans dygtige mund arbejder vidundere på deres mest følsomme områder. Damerne, med deres naturlige, rigelige bryster, skiftes til at glæde Joe med deres ivrige munde. Rytmen i deres liderlighed intensiveres, mens de skifter stilling, deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans af begær. Joe tager dem i missionær og bagfra, hans stærke hænder styrer deres bevægelser. Klimakset kommer, da en af kvinderne er bøjet forover, med blottet bagside, klar til et sidste, eksplosivt møde. Scenen slutter, og efterlader beskueren med en smag af den forbudte frugt, der er gruppesex.