Joe og to gifte kvinner engasjerer seg i en het trekant på en bar

Joe, en vågal elsker av erotisk kunst, befinner seg på en bar, klar for et møte. To gifte kvinner, betatt av hans sjarm, aksepterer ivrig hans invitasjon til å engasjere seg i en pirrende trekant. Når de trekker seg tilbake til en mer intim setting, varmes handlingen opp. Brudene, som bukker under for sine slemme ønsker, kaster hemningene sammen med klærne. Joe, alltid den ivrige elskeren, er rask til å betjene dem, hans dyktige munn jobber underverker på deres mest følsomme områder. Damene, med sine naturlige, rikelig bryster, bytter på å glede Joe med sine ivrige munner. Rytmen i deres begjær intensiveres når de bytter stilling, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans av begjær. Joe tar dem i misjonær og bakfra, med de sterke hendene sine som styrer bevegelsene deres. Klimaks kommer når en av kvinnene er bøyd over, med blottet bakside, klar for et siste, eksplosivt møte. Scenen avsluttes, og etterlater betrakteren med en smak av den forbudte frukten som er gruppesex.