En stemor, en erfaren elsker av modne kvinner, besøker henne for en prat, men snart tar begjæret hans over. Etter en lidenskapelig cunilingus, borer han anusen hennes og fyller henne med sin essens.
En dampende pappa-jente og stemorens venn har et hemmelig ønske om hverandre. Deres etterlengtede møte utspiller seg i en vill, ikke-holdt-barret boltre. Handlingen starter med den erfarne studen som gir oppmerksomhet til stemorens saftige fitte, tungen hans danser over de fuktige foldene hennes. Etter en fristende smak dykker han dypere inn, nyter hennes søte nektar. Til gjengjeld gjengjelder stemoren ivrig, tar det bankende lemmet hans i munnen hennes, leppene hennes jobber erfarent over lengden hans. Den virkelige moroa begynner når stemorens stramme rumpe knulles nådeløst, hennes stønn av nytelse ekker gjennom rommet. Klimakset ser den heldige studen tømme sin varme ladning dypt inne i henne, og sæden hans fyller henne helt. Som en ekstra bonus unner han henne en forbløffende cunny slikk, og etterlater henne helt fornøyd.
Elsa Jean ber om intens og lidenskapelig sex fra stefaren sin Chris
Tenåring engasjerer seg i seksuell aktivitet med stefar under terapeutens tilsyn
En faderfigur i boblen hengir seg til intime forhold med stebarnet sitt på et bortgjemt soverom
Stefar og stedøtre har en het treningsøkt i bakgården som blir slem
Bøyd over Xerox av stedøtrenes pupper fører til hardcore blowjob av pappa
Tidlig morgen trekant med frekk stemor Lizzie og ikke hennes sønn
Tory Bellamy, en brunette tenåring, mister jomfrudommen sin til stefaren sin for et grønt kort