Brazilská masážní terapeutka Tea Angel je zaskočena, když její klient odhalí jeho masivního černého péro. Zpočátku se zarazí, ale brzy se ocitne v nedočkavé trojici.
V srdci Brazílie se ohromující masážní terapeutka Tea Angel ocitne v poněkud nečekané situaci během rutinního sezení. Když si kleká, aby poskytla svému klientovi smyslný masáž zad, objeví jeho působivé mužství stojící v plné pozornosti. Neschopná odolat pohledu ho dychtivě bere do úst a její zkušené rty pracují svým kouzlem na jeho pulzujícím hřídeli. Pohled na tuto krásnou brazilskou kočku, která ho těší svými ústy, ho přivádí do šílenství a on oplácí tím, že věnuje pozornost svým smyslným prsům a zvoucímu jazyku. Následuje vášnivá výměna orální rozkoše, která vyvrcholí tím, že ji zasype svým teplým semenem. Toto setkání slouží jako důkaz síly zkušeného brazilského masážního terapeuta a její schopnosti proměnit rutinní sezení v nezapomenutelný zážitek.