אמא חורגת ובתה החורגת מתפנקים בשלישייה פרועה עם זר תלוי על חוף נודיסטים. החתיך התלוי מספק את שניהם, משאיר אותם חסרי נשימה ומשתוקק לעוד.
במפגש לוהט, אישה הריונית מהממת ואמה החורגת החונקת מחליטות לתבל דברים עם קבוצת נודיסטים בחוף הים. כשהם משילים את העכבות והבגדים שלהם, מצטרף אליהם זר נאה עם זין שהוא לא פחות ממפלצת. האמא המצפה לוקחת אותו בשקיקה לפיה, בטנה הנפוחה מוסיפה מגע נוסף של אירוטיקה לסצנה. בינתיים, אמה החורגת התאוותנית לא נשארת בחוץ, נהנית מסשן איפור נלהב עם בחורה יפה מהחבורה. ככל שהאקשן מתחמם, האישה ההריונית מקבלת טעימה מהדגדגן של הבנות, בעוד האם החורגת ממשיכה לענג את הזר התלוי. הקבוצה מתבוננת, מושכת, כשהנשים מתחלפות מוצצות ומזדיינות על ידי הזר המוכשר היטב. החותן מצטרף, מוסיף את המומחיות שלו לשלישיה הפרועה. הסצנה מסתיימת כשכולם מרוצים, מכוסים בזיעה והעדות להנאה המשותפת שלהם.