Stiefmutter und Stieftochter teilen sich einen wilden Dreier mit einem gut bestückten Fremden

In einer heißen Begegnung würzen eine atemberaubende schwangere Frau und ihre sinnliche Stiefmutter die Dinge mit einer Gruppe von Nudisten am Strand auf, während sie ihre Hemmungen und Kleidung ablegen. Sie werden von einem gutaussehenden Fremden mit einem Schwanz begleitet, der nichts anderes als ein Monster ist. Die werdende Mutter nimmt ihn begierig in den Mund, wobei ihr geschwollener Bauch der Szene einen zusätzlichen Hauch von Erotik verleiht. Währenddessen wird ihre lüsterne Stiefmma nicht ausgeschlossen und genießt eine leidenschaftliche Verabredungssitzung mit einem schönen Mädchen aus der Gruppe. Als die Aktion heiß wird, bekommt die schwangere Frau einen Vorgeschmack auf den Kitzler des Mädchens, während die Stiefmütterin den gut bestückten Fremden weiterhin verwöhnt. Die Gruppe sieht hingerissen zu, wie die Frauen abwechselnd blasen und von dem gut bestückte Vater gefickt werden Der fremde Vater, der mit seinen wilden Erfahrungen endet, deckt sich mit ihren eigenen Beweisen für das Vergnügen.