Stedmor og steddatter deler en vild trekant med en velbegavet fremmed

I et hedt møde beslutter en fantastisk gravid kvinde og hendes lune stedmor sig for at krydre tingene med en gruppe nudister på stranden. Da de smider deres hæmninger og tøj, får de selskab af en smuk fremmed med en pik, der ikke er andet end et monster. Den forventningsfulde mor tager ham ivrigt i munden, hendes hævede mave tilføjer et ekstra strejf af erotik til scenen. Imens er hendes liderlige stedmor ikke udeladt, nyder en lidenskabelig make-out-session med en smuk pige fra gruppen. Da handlingen varmes op, får den gravide kvinde en smag af pigernes klit, mens stedmoderen fortsætter med at glæde den hængte fremmede. Gruppen ser fortryllet på, hvordan kvinderne skiftes til at sutte og blive kneppet af den velbegavede fremmede. Svigerfaren slutter sig til og tilføjer sin egen ekspertise til den vilde trekant. Scenen slutter med alle tilfredse, dækket af sved og beviset på deres fælles nydelse.