Styvmamma och styvdotter delar en vild trekant med en välutrustad främling

I ett hett möte, bestämmer sig en fantastisk gravid kvinna och hennes kvava styvmor för att krydda saker med en grupp nudister på stranden. När de släpper sina hämningar och kläder, får de sällskap av en snygg främling med en kuk som inte är något annat än ett monster. Den förväntansfulla mamman tar honom ivrigt i munnen, hennes svullna mage lägger till en extra touch av erotik till scenen. Under tiden är hennes lustfyllda styvmor inte utelämnad, njuter av en passionerad make-out-session med en vacker tjej från gruppen. När handlingen hettar upp får den gravida kvinnan en smak av tjejernas klitoris, medan styvmamman fortsätter att njuta av den hängda främlingen. Gruppen tittar på, förtjust, när kvinnorna turas om att suga och bli knullade av den välutrustade främlingen.