Mostohaanya és mostohalánya vad hármasban élnek egy jó adottságokkal rendelkező idegennel .

Egy dögös találkozás során egy lenyűgöző terhes nő és fülledt mostohaanyja úgy dönt, hogy a tengerparton feldobja a dolgokat egy nudista csoporttal. Ahogy levetkőztetik gátlásaikat és ruháikat, csatlakozik hozzájuk egy jóképű idegen, akinek nem kisebb szörnyeteg a farka. A várandós anya mohón veszi a szájába, duzzadt hasa egy extra erotikus érintéssel egészíti ki a jelenetet. Közben kéjes mostoha anyja sem maradt ki, szenvedélyes sminkelésben élvezi a csoport gyönyörű lányával. Ahogy az akció felforrósodik, a terhes nő megkóstolja a csiklót, míg a mostoha anya továbbra is örömet okoz a jó adott idegennek. A csoport nézi, becsatlakozik, ahogy a nők felváltva szopják és megbasztják a jól felszerelt jóképű apa-só. A saját jelenethez csatlakozik, és a saját vad örömükben osztoznak meg mindenkivel.