Stiefmoeder en stiefdochter delen een wild trio met een goed bedeelde vreemdeling

In een hete ontmoeting besluiten een bloedmooie zwangere vrouw en haar zwoele stiefmoeder om de boel op te fleuren met een groep nudisten op het strand. Terwijl ze hun remmingen en kleren laten varen, worden ze vergezeld door een knappe vreemdeling met een lul die niets minder is dan een monster. De aanstaande moeder neemt hem gretig in haar mond, haar gezwollen buik voegt een extra vleugje erotiek toe. Ondertussen blijft haar wellustige stiefmoeders buitengesloten, genietend van een gepassioneerde make-outsessie met een mooi meisje uit de groep. Terwijl de actie opwarmt, krijgt de zwangere vrouw een voorproefje van de meisjes clit, terwijl de stiefbroer doorgaat met het plezier dat de vreemdeling hing. De groep kijkt toe, draait zich om de vrouwen in de kont en neukt de vreemdeling door de eigen vreemdeling te neuken. De vader sluit zich aan bij de ervaring, bedekt met drie wilde bewijzen en deelt hun genot met iedereen.