Stemor og stedatter deler en vill trekant med en velutstyrt fremmed

I et hett møte krydrer en fantastisk gravid kvinne og hennes lune stemor ting med en gruppe nudister på stranden. Mens de kaster hemninger og klær, får de selskap av en kjekk fremmed med en kuk som ikke er annet enn et monster. Den forventningsfulle moren tar ham ivrig i munnen, hennes hovne mage legger til et ekstra snev av erotikk til scenen. I mellomtiden er hennes lystne stemor ikke utelatt, nyter en lidenskapelig make-out-økt med en vakker jente fra gruppen. Mens handlingen varmes opp, får den gravide kvinnen en smak av jentas klitoris, mens stemoren fortsetter å glede den hengte fremmede. Gruppen ser på, fortryllet, mens kvinnene bytter på å suge og bli knullet av den velutstyrte fremmede. Svigerfaren blir med og legger sin egen ekspertise til den ville trekanten. Scenen slutter med alle fornøyde, dekket av svette og beviset på deres felles nytelse.