To brunette babes nyder en solnedgangsbådtur, men tingene varmes op, da de får selskab af en liderlig trekant. De engagerer sig i en vild dobbelt penetration og efterlader dem alle tilfredse.
To smukke brunetter hopper ombord på en båd og forbereder sig på hot action. Pigerne kan ikke vente med at blive beskidte, så de spilder ingen tid på at få deres kit af og hengive sig til lidenskabelig piksugning. Men det sjove stopper ikke der. En af de heldige fyre beslutter sig for at tage sin fornøjelse til næste niveau ved at glide sit dunkende lem dybt ind i pigernes stramme bagdør. Den anden fyr følger snart trop, og før du ved af det, skiftes begge til at bore pigen bagfra, så hun stønner af ekstase. Den anden pige bliver ikke udeladt af handlingen og slutter sig snart til, rider en af fyrene, mens den anden fortsætter med at kneppe hende bagfra. Udendørs-indstillingen øger kun spændingen og giver et varmt og uforglemmeligt møde. Klimaks kommer i form af en dobbelt ansigtsbehandling, hvilket efterlader pigerne dækket af varm, klistret sperm.