ערב הסרטים של אבי וגרייס מקבל תפנית כאשר אבי תופס את גרייס צופה בפורנו. בתחילה נרגשת, גרייס מנצלת את הרגע, מציתה מפגש פרוע ומלא תשוקה עם אבי. תאוותם המשותפת מסלימה לשלישה לוהטת, מאמצים את הרצונות המקורזלים שלהם.
אבי וגרייס, שתי יפהפיות שובבות, נתפסו בשעת מעשה על ידי חברם, שנכנס אליהן כשצפו בסרט לוהט במקומן. במקום להיות נבוכים, הם החליטו לקחת את המצב לשלב חדש לגמרי. הם הזמינו את חברם להצטרף אליהם ללילה פראי של הנאה, והיא נענתה בשמחה. השלישייה לא בזבזה זמן לרדת לעניינים, כשאבי וגרייז מתחלפים בשקיקה לענג אחד את הכוס העסיסיים של זה. הגניחות שלהם הדהדו בחלל החדר כשהם מלקקים ומוצצים, לשונותיהם פועלות בהרמוניה מושלמת. המצלמה לכדה כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהנשיקות האינטימיות ועד רכיבות הבוקרות הפראיות. המראה של גרייס רוכבת על הזין של חברתה בזמן שאבי מצצה בשקיקה איבר מין אחר היה מראה לעין. עוצמת תאוותם הייתה מוחשית, גופם נע בקצב כשהם הגיעו לשיא האקסטזה. זכר הלילה הבלתי נשכח הזה יחרט לעד במוחם, עדות לתשוקתם שאינה יודעת שובע.