Abby og Graes' filmaften tager en drejning, da Abby fanger Graes i at se porno. I første omgang befamler Graes øjeblikket og antænder en vild, lidenskabelig tryst med Abby. Deres fælles liderlighed eskalerer til en varm trekant, der omfavner deres kinky lyster.
Abby og Graes, to drilske skønheder, blev taget på fersk gerning af deres ven, som gik ind til dem og så en Hot film hos dem. Frem for at blive flove, besluttede de sig for at tage situationen til et helt nyt niveau. De inviterede deres veninde til at slutte sig til dem til en vild nydelsesaften, og hun tog gerne imod. Trioen spildte ingen tid på at gå i gang, hvor Abby og Graes ivrigt skiftedes til at glæde hinandens lækre fisser. Deres støn rungede gennem rummet, mens de slikkede og suttede, og deres tunger arbejdede i perfekt harmoni. Kameraet fangede hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra de intime kys til de vilde cowgirl-rideture. Synet af Graes, der red sin venindes pik, mens Abby ivrigt suttede på en anden penis, var et syn at se. Intensiteten af deres liderlighed var til at tage og føle på, og deres kroppe bevægede sig i takt, da de nåede toppen af ekstase. Mindet om denne uforglemmelige nat vil for altid være indgraveret i deres sind, et vidnesbyrd om deres umættelige begær.