Po večeři muž středního věku provádí svou nezkušenou partnerku složitostmi milování. Jejich setkání se odehrává ve vysokém rozlišení a zkoumá různé polohy pro maximální potěšení.
Vyprávění se odvíjí v klidné atmosféře domácnosti, kde se mladá nezkušená dívka ocitá v poněkud tísni. Její dotčený otec z pokoje zaslechne její tiché vzlyky. Se srdcem plným soucitu se ji rozhodne utěšovat nabídkou své utěšující přítomnosti. Když měsíc vrhá oknem své tlumené světlo, otec se vplíží do pokoje své dcery a nechává dveře mírně pootevřené. Co následuje, je jemná výměna náklonnosti, dotek, který přesahuje hranici rodičovské péče. Je to okamžik intimity, šepot vášně, který se ozývá v tiché noci. Kamera zachycuje každý detail ve vysokém rozlišení, zvěčňuje surové a nefiltrované setkání. Arabská matka a její indická snacha zůstávají nevšímavé, nevědomy si tajemství, která jsou sdílena ve tmě. Tento příběh je svědectvím složitosti touhy, tance mezi otci a dcerami, strýci a neteřmi, světa, kde se hranice rozmazávají a vášně vzplanou.
Riley Star, stydlivá a drobná mladá nevlastní dcera, překvapí svého nevlastního otce svou sexuální zdatností během kempingového výletu, což vede k intenzivním orálním a penetrativním setkáním
Krásná americká teenagerka si užívá intimní chvíle se svým kanadským nevlastním otcem
Nevlastní dcera se učí dávat hluboké kouření od svého nevlastního otce
Amatérský nevlastní otec a nevlastní dcera se oddávají tvrdému análnímu sexu a zezadu
Táta pomáhá své dceři připravit se na trénink roztleskávačky s vášnivým prstokladem
Nevlastní otec ignoruje námitky svých dcer a vystříká se do ní při prvním sexuálním setkání
Fitness instruktor dává starému muži tvrdou kundičku a kouření
Asijská nevlastní dcera Ember odhaluje velký penis svého nevlastního otce z kalhot