Shay Fox, en gift kvinde, besøger sin afroamerikanske læge til et tjek. Deres lidenskab antændes, da hun ivrigt behager ham. Hendes mand slutter sig til og ser på, mens de engagerer sig i intens, tilfredsstillende sex.
I et hedt møde besøger en lummer husmor sin afroamerikanske læge til et lægebesøg. Da hun bøjer sig over på undersøgelsesbordet, forvilder Dr. Jamals opmærksomhed fra hendes vitale tegn til hendes vellystige kurver. Hans øjne låses med hendes, og kemien mellem dem antændes. Ude af stand til at modstå, slipper han sin massive sorte pik løs, som den gifte kvinde ivrigt tager i munden. Manden forbliver uvidende, da hans kone lidenskabeligt servicerer lægen. Rummet fyldes med lydene af deres primære liderlighed. Efter et forbløffende blowjob rider Shay Fox den muskuløse læge i en vild cowgirl-tur. Manden fanger endelig, men i stedet for at blive ked af det, tænder han ved synet af sin kone, der bliver kneppet af den sorte læge. Handlingen fortsætter bagfra, med lægen strækker Shays stramme fisse til sine grænser. Klimaks kommer, da lægen sutter sin ladning over konens store bryster, og efterlader hende helt tilfreds.
Brasiliansk crossdresser Marlon Costa bliver kneppet i køkkenet
Et interracial par hengiver sig til offentlig sex med en prostitueret og hendes store pik
Brunette stedsøster giver et sensuelt blowjob og får en ansigtsbehandling
Uskyldig ung blind pige oplever sin første gang med en sort mand
Perla Brights mor hengiver sig til sin første oplevelse med en stor sort penis
Liderlig amatørbabe bliver kneppet hårdt i en casting video
Japansk hottie nyder et måltid sushi og bliver fræk i en fuld-bodysuit