En hvid mand opfylder sin lyst til en sort partner og får mere, end han havde forhandlet om i et vildt brasiliansk orgie

William, en hvid fyr, havde et brændende ønske om en sort partner. Han længtes efter kontrasten, lokkelsen og erotikken, der fulgte med. Da han endelig blev koblet op med en fantastisk ibenholt stud, var forventningen til at kunne mærkes. Den sorte hunk tog ivrigt Williams pik i munden, og satte scenen for en vild nat med lidenskabelig analsex. Handlingen blev varmet op, da de sorte fyres tykke lem trængte ind i Williams røv, deres støn rungede i rummet. Men det sjove stoppede ikke der. Som natten skred frem, sluttede de sig til en gruppe brasilianske fyre til et intenst barback orgie. Den intense analknepning fortsatte, og efterlod William i en tilstand af eufori. Klimaks kom, da den sorte fyr fyldte Williams røv med varm sperm, og markerede afslutningen på en uforglemmelig nat af nydelse.