Zwei Babysitter und ihr Freund besuchen seinen Vater und enthüllen seinen großen Schwanz. Nach einem Gruppenblowjob reiten sie ihn abwechselnd. Der beste Freund schließt sich an und sie alle kommen zusammen zum Höhepunkt.
Zwei junge Babysitterinnen, die von ihren unersättlichen Wünschen gelockt werden, machen sich auf den Weg ins Schlafzimmer des Meisters.Der Reiz der Männlichkeit des Vaters erweist sich als zu widerstandsfähig, da sie eifrig ihre Kleidung ablegen und ihn abwechselnd mit ihren fachmännischen Oralfähigkeiten verwöhnen.Der Vater, unfähig, ihrer jugendlichen Anziehungskraft zu widerstehen, nimmt einen von hinten, während der andere gierig auf ihre Chance wartet. Die brünette Schönheit besteigt ihn dann, reitet ihn hart und schnell, ihre prallen Brüste hüpfen bei jedem Stoß auf und ab.Inzwischen wird das andere Mädchen mit dem Geschmack der anderen Vaterschaft des Mannes verwöhnt, ihre Lippen und Hände arbeiten im Tandem, um ihn zum Brink zu treiben. Die Räume füllen sich mit den Geräuschen des Stöhnens und Keuchens, als die beiden Freunde gleichzeitig mit ihren ekligen Körpern verführt werden, während der Vater ihre Ladung in den Rücken hält, ihre saftigen Ladungen hält, die sich nach dem Abschuss ihrer heißen Gruppe zufrieden zurückhalten.
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