To babysittere og deres ven besøger hans far og afslører hans store pik. Efter et gruppeblowjob skiftes de til at ride ham. Den bedste ven slutter sig til, og de når alle klimaks sammen.
To unge babysittere, lokket af deres umættelige lyster, bestiger hovedsoveværelset. Fædrenes manddoms tiltrækning viser sig for meget at modstå, da de ivrigt smider tøjet og skiftes til at glæde ham med deres kyndige mundtlige færdigheder. Faderen, ude af stand til at modstå deres ungdommelige tiltrækning, tager en af dem bagfra, mens den anden ivrigt venter på sin tur. Den brunette skønhed bestiger ham derefter, rider ham hårdt og hurtigt, hendes rigelige bryster hopper for hvert stød. Imens bliver den anden pige behandlet til en smag af de andre fædres manddom, hendes læber og hænder arbejder i takt med at drive ham til randen. Rummet fyldes med lydene af støn og gisp, da de to venner tages samtidigt, og deres kroppe vrider sig i ekstase. Fædrene, ude af stand til at holde sig tilbage længere, slipper deres ladninger og belægger pigerne rygge i deres varme, klistrede sæd. Scenen slutter med gruppen, brugt og tilfreds, og soler sig i eftergløden af deres fælles klimaks.
Yndige par engagerer sig i lidenskabelig og intens elskov med en stor pik og cumshot
En principfast mand bryder sit løfte ved at have ubeskyttet sex
Alexia Anders, en sexet asiatisk babe, får sin fisse fingret hårdt
Amatør teen Julie Kay får sin behårede fisse kneppet af en russisk fyr