Tre venner våkner til en het jente som vil spille. Kjæresten hennes blir med, og de blir alle nedstemte og skitne i en vill gruppeøkt, med mye hardcore action og kvinnelige valg.
To vakre brunetter deler et lidenskapelig møte tidlig om morgenen. Solen står opp, de kaster ikke bort tid på å bli skitne og delta i en vill misjonærstilling. En av dem, en total vixen, inviterer kjæresten til å bli med og gi henne en sensuell rubdown. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra den første ertingen til klimaks. Mens handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre, og stønnene deres fyller rommet. Scenen tar en vending når en av dem inviterer kjæresten til å bli med, noe som fører til en vill trekant. Morgenluften er tykk av lidenskap mens de fortsetter sin hardcore romp, som kulminerer i en rotete krempai som etterlater dem begge grundig fornøyde. Dette er et must-se for fans av jente-mot-action, store rumper og uhemmet moro.