Naomis, egy édes arcú barna, meglátogat egy backstage castingot. Készen áll arra, hogy lenyűgözze képességeit, de tapasztalatlan. Szenvedélyes szopással kezdi, majd intenzív tehénlány lovaglásban vesz részt, ami egy krémes pipában csúcsosodik ki, és teljesíti első vágyait.