ילדה קווקזית לוהטת בת 18 והחבר שלה בן ה-19 מתמכרים לשלישיה לוהטת עם חבר אפריקאי מוכשר, וחוקרים את הריגוש של הנאה בין-גזעית ופנטזיות קוקהולד.
זוג בין-גזעי מתמכר לנסיעה פרועה, כאשר גבר לבן רזה וחברתו הקטנה חוברים כדי לחקור את ההנאה הבין-גזעית. חברם, חתיך שחור גדול עם זין מפלצתי, יותר ממוכן להצטרף לכיף. הסצנה מתחילה כשהילד הלבן לוקח תפנית, חולק את חברתו עם החתיך השחור. חילופי הגניחות והגניחות ממלאים את החדר כשהם מתעמקים ברצונותיהם. החבילה הגדולה של הגברים השחורים גדולה מכדי שהבחורה הלבנה תוכל להתנגד לה, והיא קולטת אותה בשקיקה. המצלמה לוכדת כל רגע מהאקסטזה המשותפת שלהם, כולל שלישייה לוהטת עם הילד הלבן שמצטרף. המפגש הקבוצתי החובבני הזה הוא חגיגה לחושים, המציגה את היופי של אהבה בין-גזעית והריגוש של הנאה משותפת.