דיאנה גרייס, סטודנטית צעירה, לא מעוניינת לקיים יחסי מין, מבקשת עזרה מהפרופסור המבוגר שלה. הוא מלמד אותה את אמנות ההנאה, והופך אותה לאקסטזה. המצלמה לוכדת את השיעור האינטימי שלהם.
בעולם שבו פנטזיות מתעוררות לחיים, דיאנה גרייס המפתה מוצאת את עצמה בתרחיש מוזר. למרות היופי המהפנט שלה, היא התעייפה מהשגרה הארצית שסקס הפך להיות. בן זוגה, מורה מנוסה ומבוגר, מבחין בגישה הלא מבריקה שלה ומחליט ללמד אותה לקח שהיא לא תשכח במהרה. עם תפיסה איתנה על התשוקה שלה, הוא שואף להצית ניצוץ שהיה חסר. המפגש שלהם הופך לשילוב ייחודי של הוראה ולמידה, כשהם חוקרים את מעמקי התשוקה והסיפוק. הסצנה מתרחשת בחילופי מילים אינטנסיביים, ואחריהם צימוד נלהב. המצלמה לוכדת כל רגע, מהשיחה האינטימית ועד השחרור האקלימי, לא משאירה דבר לדמיון. הסיפור הזה של סטודנטית צעירה והמדריכה המנוסה שלה הוא חקירה מגרה של תשוקה, עונג, ואמנות ההתעלסות.