Diana Graces' ligegyldige holdning til sex fører til et unikt lærerigt øjeblik af hendes ældre elsker

I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder den forlokkende Diana Grace sig i et besynderligt scenarie. På trods af sin hypnotiserende skønhed, bliver hun træt af den verdslige rutine, som sex er blevet. Hendes partner, en ældre og erfaren lærer, noterer sig hendes slappe attitude og beslutter sig for at lære hende en lektion, hun sent vil glemme. Med et fast greb om hendes passion, sigter han mod at tænde en gnist, der mangler. Deres møde bliver en unik blanding af undervisning og læring, da de udforsker dybet af lyst og tilfredsstillelse. Scenen udfolder sig med en intens udveksling af ord, efterfulgt af en lidenskabelig kobling. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den intime snak til klimakset, og overlader intet til fantasien. Denne fortælling om en ung elev og hendes erfarne instruktør er en pirrende udforskning af lyst, nydelse og kunsten at elske.