קימברליצ'י וליידי באג מארחות אורגיה מטורפת, מזמינות את החברים שלהן להצטרף. בין בגדים קורעים ותשוקה עזה, הם התמכרו לסשן פרוע עם זין שחור ענק.
קימברליצ'י וליידי באג, שתי שועלות פראיות, מוצאות את עצמן במפגש לוהט עם מאסטר זין שחור גדול. האווירה המחשמלת נדלקת כשהם מחכים בשקיקה לבואו של החתיך שחור הגוף והמאסיבי הזין שלהם. ההתרגשות שלהם מורגשת, הציפייה שלהם מוחשית. כשהוא סוף סוף מגיע, האוויר סמיך מתשוקה. החמים שוכני מכסה המנוע נכנעים בשקיקה לחוריהם ההדוקים והמזמינים לנעיצותיו מתודלקות הגטו. בגדיהם, נקרעים מהכוח הראשוני של תשוקתם, שוכבים זרוקים על האדמה. גניחותיהם והתנשפויותיהם מהדהדות בחלל החדר, עדות להנאה חסרת הרסן שלהם. יפהפיות לטיניות ואסייתיות מתענגות על האקסטזה, גופן מתפתל בהרמוניה מושלמת. עור הובנה של המענה שלהן מנוגד יפה לגופן הלבן כחרסינה, ויוצר מחזה חזותי מהפנט. כשהמצלמה לוכדת כל רגע מהבריחה האירוטית שלהן, השלישייה מתפנקת באורגיה פראית, התשוקה שלהן בוערת בבהירות כמו להבות תאוותן שאינה יודעת שובע. זה מפגש קבוצתי שישאיר אותך חסר נשימה.