ロシアのニューハーフが野生のプールパーティーに潜り、抑制と水着を脱ぎます。クロスドレッシングのレディーボーイたちは、ホットなアナルファック、フェラチオ、そしておっぱいプレイに従事し、爆発的なアナルアクションにつながります。.
美しいニューハーフのグループがプールでダブルペネトレーションをしてパーティーを盛り上げる。クロスドレッシングの衣装を着たこれらのロシア美女たちは、彼らの印象的なアセットを見せたがっている。そのうちの1人、剃毛された無毛の体を持つ豊満なレディーボーイがリードし、仲間のニューハーフと汚いことをする。彼女たちが官能的なアナル舐めやパイズリに従事すると、アクションは熱くなる。しかし、楽しみはそれだけではない。ニューハーフの1人、毛深い誘惑者は、物事を次のレベルに引き上げることを熱望している。ホットなアナルファックセッションのために彼女のタイトなお尻を提供し、快楽の叫びが部屋を満たす。3Dグラフィックスがシーンにシュールなタッチを加え、さらにそそる。だから、くつろいで、これらのクロスドレシングのニューハーフに野生のライドに連れて行かれる。.