Mikus' animerede rejse fortsætter, da han vender tilbage til casting-sofaen. Efter et varmt interview mødes han med en sulten Hatsune Miku, hvilket fører til en vild tur med tegneserie-erotik.
I den foregående episode befandt vores hovedperson sig på sofaen og indlod sig i en samtale med den fortryllende Miku. Uvidende for ham blev den tilsyneladende uskyldige casting til et forførende møde. Animationen udspillede sig, da Miku yndefuldt bøjede sig forover og afslørede hendes lokkende kurver. Scenen tog en tur, da Mikus-veninden var med, og tilføjede et ekstra lag spænding. Handlingen blev varmet op, da de begge skiftedes til at glæde hende bagfra, deres hænder udforskede hendes krop i den varme 3D-animation. Rummet rungede af deres tunge vejrtrækninger og sofaens bløde lyde, der knirkede under deres vægt. Det animerede eventyr fortsatte og dykkede ned i dybet af lidenskab og begær. Kameraet fangede hver eneste detalje, fra de indviklede mønstre på Mikus-kroppen til de liderlige udtryk på deres ansigter. Animationen sluttede, og efterlod seerne længtes efter mere af dette fængslende Hatsune Miku-eventyr.
Ung universitetsstuderende deltager i audition og modtager et sexlegetøj
Leanne snørebånd casting bliver til en vild sex session med James Brossman
Sensuel solomassage med olie på Ciprianis kontor - Del 2
En brandhåret sygeplejerske med små bryster oplever sin første audition
En smuk afroamerikansk kvinde bliver penetreret af en falsk castinginstruktør i et hårdt møde
Afrikansk skønhed bliver castet i voksenindustrien med hoppende bryster på stor pik
Et ægte britisk par indleder deres første voksenfilmaudition
Victorias første casting: Jomfru teenager stripper og giver blowjob
Sexet ny model giver et blowjob og bliver fingret af agenten under casting-session