אישה מפותלת עם קימורים שופעים מובילה שיעור מדיטציה, אבל יש לה תפנית אירוטית כשהיא מפתה סטודנט עם הקימורים שלה. היא מתמכרת למין אוראלי, ישיבה על הפנים והתעלסות בין-גזעית נלהבת.
בטוויסט מגרה, מדריכת מדיטציית נשים שמנות וחושניות הובנה מוצאת את עצמה נמשכת בחוסר התנגדות לאחד מתלמידיה במהלך שיעור. התשוקה מכלה אותה, מה שמוביל לחילופי תשוקה בין השניים. השיעור הופך במהירות לסשן חם של הנאה, כשהמדריכות מיומנות מעבירות קסמים על התחת הצמוד והמזמין של התלמידים. הסטודנטית, להוטה לא פחות, גומלת בחקירה נלהבת של המדריכים הקימורים השופעים, גניחותיהן ממלאות את החדר. לאחר מכן המדריכה משתלטת, מעכסת על פני התלמידים, עורה הובנה העבה נוצץ תחת האור העמום. הסטודנטית מתפנקת בשקיקה, חופפת על הצוף המתוק של המדריכים, לפני ששניהם נכנעים לתשוקה העזה, גופם שזור בסימפוניה של הנאה. המפגש הזה הוא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית גם במקומות הכי לא צפויים, לא משאירה מקום לעכבות.