גורו הכושר בראד ניומן מגייס את לילי גלי לדמו אימון, אבל היא מתמקדת בחבילה המרשימה שלו. היא מספקת אותו בשקיקה בגרון עמוק ופנים. הצטרפו אליהם להרפתקת הזין החמה, השעירה והענקית הזו.
בראד ניומן, חובב כושר, נרשם לשיעורי ההתעמלות של לילי ג'לס, בתקווה להשיל כמה קילוגרמים ולצבור קצת ביטחון. ליטל האם הוא יודע, הסשן הראשון שלו עם המאמן החונק יהיה נסיעה פרועה. לאחר אימון קפדני, לילי מגלה את כוונותיה, יורדת על ברכיה ומשחררת את איברו האדיר של בראדס מהמכנסיים הקצרים שלו. היא קולטת אותו בשקיקה, פיה מתמלא בהיקפו, שפתיה מחליקות מעלה ומטה על הפיר. בראד, לא יכול לעמוד בפני המראה, מורה לה לבלוע כל סנטימטר מהזין הענק שלו. לילי מצייתת, גרונה מתנפח כשהיא לוקחת אותו עמוק יותר. הסצנה מסלימה, עיניה של לילי מתגלגלות לאחור באקסטזה כשבראד ממשיך לתקוע. השיא מגיע, בראדס משחררת ציפוי פניה, עיניה, עדות למפגשם העז. הסרט המלא לוכד כל רגע, מהאימון ועד לסיום הנפיץ, משאיר את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד.