2人の熱心な学生が、黒人の家庭教師とのホットなエンカウンターに参加し、オーラルプレジャーと激しい挿入のワイルドなセッションにつながる。.
日課の授業中、2人の若い女性が勉強を休んで、魅力的な黒人同級生と熱いアクションに耽ることに決める。彼女たちは熱心に彼の服を脱がし、彼の大きく脈打つメンバーが露わになり、抵抗できない。女の子たちは熱心に彼の大きな黒い肉棒を交互にしゃぶり、口はギリギリで彼の外周を包むことができる。彼女たちの舌は彼のシャフトの上で踊り、快感に喘ぎながら彼の欲望を味わう。エボニースタッドはそれから彼らのきつく小柄な体に彼の注意を向け、舌で彼女たちを贅沢にする。彼は彼女たちの裸体を探求し、敏感な部分を舐め回し、背筋をゾクゾクさせる。女の子たちは足を広げてお返しし、彼女たちの最も親密な部分を探検するように誘う。激しい情熱はクライマックスなフィニッシュにつながり、3人とも息も絶え絶え絶えで満足している。.