En attraktiv stedmor opdager sin stedsøns hemmelige pornolager og griber muligheden for at lære ham en lektie, hvilket fører til et varmt møde med hende, der ser hver bevægelse.
Den unge dreng, en blot teenager, har en fræk hemmelighed - han er en ivrig samler af risqué-materiale med vellystige kvinder med rigelige aktiver. Hans ulovlige tidsfordriv forbliver uopdaget, indtil hans forlokkende stedmor snubler over hans gemme. Hun konfronterer ham, men i stedet for at irettesætte ham, fascinerer hun over det eksplicitte indhold. Hendes øjne dvæler ved billederne af kvinder med lækre kurver, og hun driller legende sin søn om hans smag for kvinder. Fascineret af hendes reaktion beslutter drengen at demonstrere sin påskønnelse af sådanne kvinder ved at række ud for at røre ved hendes vellystige derriere. Denne handling antænder en brandende lyst i hende, hvilket fører til et varmt møde. Hun gengælder hans fremskridt og indleder en lidenskabelig udveksling, der inkluderer et pirrende tit-show, en sindssyg deepthroat og en sensuel røvslikning. Klimaks af denne eskapation ser hende kyndigt behage ham med sine dygtige hænder, før de engagerer sig i en lidenskabeligt omfavnelse.