En attraktiv stemor oppdager stesønnens hemmelige pornolager og benytter anledningen til å lære ham en lekse, noe som fører til et hett møte der hun ser på hver bevegelse.
En ung gutt, en tenåring, har en slem hemmelighet - han er en ivrig samler av risqué-materiale med vellystige kvinner med rikelig eiendeler. Hans ulovlige tidsfordriv forblir uoppdaget til hans forlokkende stemor snubler over hans stash. Hun konfronterer ham, men i stedet for å irettesette ham, er hun fascinert av det eksplisitte innholdet. Øynene hennes dveler ved bildene av kvinner med saftige kurver, og hun erter sønnen lekent om hans smak på kvinner. Fascinert av hennes reaksjon bestemmer gutten seg for å demonstrere sin takknemlighet for slike kvinner ved å strekke seg for å ta på hennes vellystige derriere. Denne handlingen tenner et brennende ønske i henne, noe som fører til et varmt møte. Hun gjengjelder hans fremskritt og setter i gang en lidenskapelig utveksling som inkluderer et pirrende puss-show, en sinnsykt deepthroat og en sensuell rumpeslikking. Klimaks av denne erotiske eskapaden ser henne som dyktig tilfredsstiller ham med sine dyktige hender før de engasjerer seg i en lidenskapelig omfavnelse.