Tabubelagt begær antænder som steddatter Charly Summers, bøjet over, higer efter sin stedfar Seth Gamble. Deres forbudte møde bliver dybere med intens famlen, deepthroat og hård sex, og skubber grænser i denne erotiske far-datter fantasi.
I en pirrende opvisning af forbudt liderlighed, nærer den fantastiske brunette bombe, Charly Summers, en dyb lyst til sin stedfar, Seth Gamble. Den uimodståelige Seth, en mand med moden charme og ubestridelig dygtighed, befinder sig i en ubehagelig, men alligevel ophidsende situation. Charly, der ønsker sin stedfars opmærksomhed, driller ham legende, hendes fingre danser over hans svulmende manddom. Spændingen eskalerer, da hun ivrigt knæler foran ham, leverer et lidenskabeligt blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Handlingen intensiveres, da Seth tager kontrollen, hans hånd holder fast om Charlys nakke. Han begynder at støde sit enorme skaft ind i hendes ivrige mund, tvinger hende til at tage det hele ind Rummet giver genlyd i deres tunge vejrtrækning og Charlys dæmpede støn. Seth kan ikke modstå længere, og vælter Charly om, mens hans tykke pik dykker dybt op i hendes ventende fisse. Han banker hende ublidt bagfra, hans hænder griber hende om hofterne, mens han tager hende i et vildt, primalknep. Dette møde efterlader både far og datter gispende efter vejret, deres tabubelagte lyster endelig opfyldt.