Mae Meyers, en ung musikentusiast, afbryder ved et uheld sin stedfars arbejde. Fascineret af hans forbudte tiltrækning hengiver hun sig til et lidenskabeligt møde, udforsker forskellige stillinger, mens hun fanger hvert øjeblik.
Den fristende Mae Meyers, en ung og lille skønhed, finder sig selv på sit værelse og forsøger at optage en ny sang. Hun føler sig lidt modløs og henvender sig til sin stedfar for at få hjælp. Han træder ind og tilbyder sin assistance på mere end én måde. Med et drilsk smil begynder han at kærtegne hendes lækre fisse, antænde en brændende lidenskab mellem dem. Ude af stand til at modstå, bøjer Mae sig ivrigt over og inviterer sine stedfædre dunkende lem til at udforske dybet af hendes saftige lyster. Deres møde intensiveres, da han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Varmen fortsætter, da Mae rider sin stedfar med en vild opgivelse. Deres fælles nydelse når et crescendo, da de engagerer sig i en lidenskabelig missionær omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en berusende dans. Dette intime møde efterlader Mae føler sig opfyldt og inspireret, klar til at fange den perfekte tage på hendes sang.
Stedbrødre drister sig til at glæde sin teenagesøster i brusebadet
Ung pige får sine fødder kneppet og røvhullet fyldt med sperm
Candice Dare, den forførende stedmor, i et varmt møde med sin venindes søn
Unge franske piger udfordrer hinanden til at forføre deres stedfædre
Rachel Rivers, en forkælet pige, engagerer sig i seksuel aktivitet med sin stedonkel på Mileheight com
Charley Harts dristige møde med en varm MILF og hendes store røv i del 1