אחיות צעירות ויפות מתנות את עצמן עם שלישייה עם אביהם החורג ביום הולדתו

שתי אחיות חורגות צעירות ומהממות, שתיהן בשנות העשרים המוקדמות לחייהן, מחליטות להתמסר ללילה פרוע של תשוקה ביום ההולדת של האבות החורגים שלהן. הם כמהו לשלישיה עם הגבר הבוגר והמנוסה שתמיד היה מקור תשוקה ותאווה במוחם. כשהם מתפשטים, עיניהם של האבות החורגים נפערות בציפייה. הבנות, להוטות לרצות את חמיהן, מתחלפות ומענגות אותו בידיהן הרכות והמיומנות. הצעיר לוקח את ההובלה, שפתיה עוטפות את איברו הפועם, בעוד אחותה מתבוננת, אצבעותיה עושות קסם בצידו השני. המבוגר מצטרף, פיה לוקח אותו עמוק במומחיות, בעוד אחותה נותנת לו עבודת יד שמשאירה אותו מתנשף. מראה שתי הנשים היפות המשרתות אותו מעביר את תשוקתו דרך הגג. הלילה מתחולל במשחק כוס נלהב וגניחות עזות, כשהאב החורג מפנק את אהוביו הצעירים בשלישייה לוהטת.