Um pai amigo, um homem sexualmente experiente, educa a jovem sobre como agradar um pau grande. Ela aprende ansiosamente cunilíngua e penetração anal antes de receber uma gozada dentro.
A jovem visita a casa de sua amiga e o espera. Mas em vez de um cara, um homem mais velho aparece na frente dela. O pai da amiga entra e a garota tem um pau enorme. A garota estremece, mas depois se acostuma e começa a desfrutar das estocadas fortes desse papai. O homem fode a garota em diferentes posições, e então a leva para o quarto de hospedes e continua a foder essa adolescente. Ele fode ferozmente essa garota no cu, e quando atinge o orgasmo, libera sua porra quente bem no cu da garota.
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