En universitetsstuderende kæmper med sin stedmors stramme elskovsrede og vågner ved, at hun rider ham. Hans skyldfølelse øges, da han får orgasme, men hendes støn og stramme hold holder ham tilbage for mere.
En ung universitetsstuderende bliver uimodståeligt tiltrukket af sin stedmors forlokkende fysik. Hendes stramme, petite ramme og brændende Latina-charme er simpelthen for meget for den unge mand at modstå. Spændingen mellem dem bygger sig op til en feberhøjde, da han smugkigger på hendes vellystige kurver. Hans fantasi løber løbsk, og ser den forbudte nydelse af at trænge ind i sin stedmors stramme, indbydende fisse. Hans længsel bliver så intens, at han ikke længere kan modstå trangen til at handle på sine lyster. Han finder sig selv i at fantasere om ekstasen ved at fylde hende med sit dunkende lem og forestiller sig hver eneste detalje ned til det udsøgte øjeblik af klimaks. Intensiteten af hans fantasier efterlader ham forpustet og på randen af ekstase. Dette varme scenario sætter scenen for en brændende visning af lidenskab og uhæmmet liderlighed.