荒々しくつるつるのニューハーフが激しいコンテストで激しく突かれる。1人のレディーボーイは大きなお尻を叩かれ、もう1人はモンスターコックを深く激しいファックで提供する。.
2人の見事なニューハーフが、口技を競い合う陽気なゲームに興じる。コンテストは彼らの巨大なチンポのサイズを中心に展開される。1人のレディボーイが熱心に挑戦し、熟練したフェラチオとストロークで巨大なメンバーを包み込むのに苦労している。その間、彼女のライバルは受け側にあり、彼女の艶かしい尻は荒々しいスパンキングを受けている。罰は彼女の喜ばせたいという欲求を煽るだけで、彼女はその大きなチンポを唇で包むことを夢見ている。アクションは急速にエスカレートし、ラッキーな1人のレディーボーイがモンスターコックで彼女のタイトな尻を埋められる。もう1人はリズムを続け、彼女の手は脈打つメンバーに残業している。ゲームは激しいアスファックとディープスロートのセッションに変わり、レディたちは喘ぎながら満足している。.