Tre unga vänner bytte sina pappor mot en het fyrkant. De äldre männen, med sina imponerande begåvningar, turades om att tillfredsställa tjejerna i en vild, hardcore-session.
När två tonårskompisar insåg att de hade en gemensam önskan om äldre män med imponerande paket, bestämde de sig för att göra ett djärvt drag. De närmade sig sina respektive styvpappor, som råkade vara långvariga vänner, om en het fyrkant. De äldre männen, ivriga att tillfredsställa sina unga kamrater, gick med på förslaget. Det som följde var ett vilt, hardcore-möte som gjorde tonåringarna andfådda och längtade efter mer. De oskyldiga tjejerna var mer än redo att utforska sina djupaste önskningar med sina välutrustade styvfäder och skapade en oförglömlig natt av passion och njutning.