젊고 열심인 18세 청소년들이 고문관에게 속아 뜨거운 쓰리썸을 즐깁니다. 서로 구강 쾌락을 주고 받고, 뒤에서 섹스를 하며, 핫한 그룹 세션에서 번갈아가며 섹스를 즐깁니다.
순진한 18세의 영, 브래드 뉴먼은 그의 사악한 고문관이 충격적인 비밀을 밝혔을 때 타협적인 상황에 처하게 된다.두 명의 친한 친구, 그것도 18살의 그는 서로의 노골적인 영상을 몰래 녹화하고 있었다.유출을 막기 위해 고문관은 브래드를 강제로 참여시켜 노출을 위협한다.두려움과 호기심에 이끌려 격렬한 만남을 탐닉하는 세 명의 여자.브래드는 열심히 동기들의 가슴을 빨아대며, 다른 여자는 전문적으로 그에게 오랄을 퍼붓는다.그들이 모두 번갈아가며 서로를 즐겁게 하면서 장면이 확대되고, 그들의 억제는 남겨진다.작은 19살의 그가 몸을 굽히고, 그녀의 꽉 끼는 구멍에 열정적인 3섬에 빠져들며, 절정에 몰두한다.이 영상은 아무것도 남김없이 야한 상상을 남기지 않는다.