בני 18 צעירים ומתאימים מתחלפים על ידי היועצת שלהם לשלישיה לוהטת. מחליפים תענוגות בפה, מזדיינים מאחור, ומתחלפים בסשן קבוצתי לוהט.
בראד ניומן הצעיר והתמים בן ה-18 מוצא את עצמו במצב מתפשר כאשר היועצת הערמומית שלו חושפת סוד מזעזע. שני חבריו הקרובים, גם הם בני 18, מקליטים בסתר צילומים מפורשים אחד של השני. כדי למנוע כל דליפה, היועץ מאלץ את בראד להצטרף, ומאיים לחשוף אותו. השלישייה, המונעת מפחד וסקרנות, מתמכרת למפגש פרוע. בראד מוצץ בשקיקה את שדיי חבריו לכיתה, בעוד הבחורה השנייה מבצעת עליו בעל פה במומחיות. הסצנה מסלימה כשכולם מתחלפים ומענגים אחד את השני, העכבות שלהם נשארות מאחור. בת ה-1 הקטנטונת מתכופפת, החור ההדוק שלה מתמלא בלהט. הקבוצה נכנעת לדחפים הראשוניים שלהם, עוסקת בשלישייה נלהבת, שמגיעה לשיאה בגמר אקלימי. הסרטון המפורש הזה לא משאיר כלום לדמיון, מציג את הרצונות הגולמיים והלא מסוננים של שלושה צעירים בוגרים.